Migrar de Mercately a ChatSales

Exporta tus contactos de Mercately

1. Entra al CRM.
2. Si quieres, filtra por agente, listas, etiquetas, embudos o fecha de creación.
3. Haz clic en «Acciones» y elige exportar en Excel o CSV.

Los archivos se pueden descargar durante 7 días; si falla la descarga, puedes recibirlo por correo. Según otro artículo, se exportan hasta 9,999 contactos por operación. Según la documentación pública de Mercately, revisada el 29 de septiembre de 2026; los menús pueden cambiar.

Exporta tu historial de chats

1. Usa la API de Mercately: GET /customer/{id}/whatsapp_conversations para obtener las conversaciones.

Según Mercately, la plataforma no permite exportar conversaciones de forma directa.

Exporta tus oportunidades / embudo

1. Abre el módulo «Negociaciones» en el menú izquierdo.
2. Haz clic en «Acciones».
3. Elige «Exportar embudo a CSV».

Formato: CSV, con cliente, etapa, nombre de la negociación, monto, estado y fechas estimadas, entre otros datos.

Libera tu número de WhatsApp

1. Para pasar tu número a otro proveedor por la API, usa la migración de Meta (ver nota).
2. Solo si quieres borrar la cuenta de WhatsApp: abre la app y ve a «Configuración > Cuenta».
3. Toca «Eliminar cuenta», escribe tu número con código de país y confirma.

Este es el artículo de Mercately para borrar el número: es irreversible y descarta tu historial, grupos y copia de seguridad. No es necesario para cambiar de proveedor; revisa primero la regla general. Regla general: los números de la API oficial pasan a un nuevo proveedor con la migración de número entre proveedores de Meta, o eliminando o desconectando el número; las herramientas por QR/WhatsApp Web solo requieren cerrar sesión. Tus plantillas aprobadas pertenecen a tu cuenta de WhatsApp Business (WABA): si la WABA es de Mercately, puede que tengas que volver a crearlas. Según la documentación pública de Meta, revisada el 29 de septiembre de 2026; los menús pueden cambiar.

Cancela Mercately sin perder datos

1. Antes de cancelar, exporta tus contactos, chats y embudo con los pasos anteriores.
2. Ve a «Configuración > Planes de pago» y elige «Cancelar plan».
3. Completa el formulario y confirma la cancelación.

El plan no se cancela de inmediato: sigue activo hasta la próxima renovación. Según su política de privacidad, las solicitudes de borrado de datos van a soporte@mercately.com y se responden dentro de 30 días. Según la documentación pública de Mercately, revisada el 29 de septiembre de 2026; los menús pueden cambiar.

Importa todo en ChatSales

1. Crea tu cuenta en ChatSales.
2. Importa tus contactos desde el archivo CSV o Excel y conserva tus etiquetas.
3. Vuelve a crear las etapas de tu embudo de ventas.
4. Conecta tu número de WhatsApp por la API oficial o por coexistencia.
5. Activa el asistente de IA y agrégale la información de tu negocio.

La migración la haces tú mismo, con guías gratuitas paso a paso.

Fuentes (documentación pública de Mercately, revisada el 29 de septiembre de 2026)

• Mercately: exportar clientes
• Mercately: exportación e importación masiva de clientes
• Mercately: exportar conversaciones
• Mercately: exportar embudos
• Mercately: borrar el número de WhatsApp
• Mercately: cancelar plan de pago
• Meta: migrar números entre proveedores (Embedded Signup)
• Meta: migrar números entre proveedores (API)

Después: trae todo a ChatSales, paso a paso

Guías con las pantallas reales de ChatSales para completar tu cambio por tu cuenta.