Antes de migrar: qué exportar
Cambiarte a ChatSales es algo que haces tú, a tu ritmo, con estas guías. El primer paso es sacar de tu plataforma actual todo lo que quieres conservar, antes de cancelarla.
Exporta tus contactos en CSV
En tu plataforma actual busca la opción de exportar contactos y descarga un archivo CSV. Revisa que incluya el nombre, el número con clave de país y, si puedes, las etiquetas de cada contacto.
Cada plataforma lo hace distinto. Tenemos guías con los pasos de las más usadas: Leadsales, Kommo, Wati, respond.io, ManyChat y las demás.
Anota tus etiquetas, respuestas rápidas y etapas
Haz una lista de tus etiquetas, copia el texto de tus respuestas rápidas y anota las etapas de tu embudo con el orden en que las usas. Con esa lista las recreas en ChatSales en pocos minutos.
Si usas automatizaciones o respuestas por palabra clave, anota qué las activa y qué responden.
Revisa tus plantillas de WhatsApp
Las plantillas aprobadas por Meta pertenecen a tu cuenta de WhatsApp Business (WABA), no a la plataforma. Si mueves tu número conservando la misma WABA, tus plantillas se mantienen. Si creas una WABA nueva, tendrás que volver a enviarlas a aprobación.
Guarda el nombre y el texto de cada plantilla por si necesitas recrearla.
No canceles todavía
Mantén tu plataforma actual activa hasta que termines de importar tus contactos y de conectar tu número en ChatSales. Algunas plataformas borran tu información poco después de cancelar.
¿Vienes de otra plataforma? Mira la oferta para quienes se cambian en Cámbiate a ChatSales.