Antes de migrar: o que exportar
Trocar para o ChatSales é algo que você faz sozinho, no seu ritmo, com estes guias. O primeiro passo é tirar da plataforma atual tudo o que você quer manter, antes de cancelar.
Exporte seus contatos em CSV
Na sua plataforma atual, procure a opção de exportar contatos e baixe um arquivo CSV. Confira se ele traz o nome, o número com código do país e, se possível, as etiquetas de cada contato.
Cada plataforma faz de um jeito. Temos guias passo a passo das mais usadas: Leadsales, Kommo, Wati, respond.io, ManyChat e as demais.
Anote suas etiquetas, respostas rápidas e etapas
Liste suas etiquetas, copie o texto das respostas rápidas e anote as etapas do funil na ordem em que você usa. Com essa lista você recria tudo no ChatSales em poucos minutos.
Se você usa automações ou respostas por palavra-chave, anote o que as ativa e o que respondem.
Revise seus modelos de WhatsApp
Os modelos aprovados pela Meta pertencem à sua conta do WhatsApp Business (WABA), não à plataforma. Se você mover seu número mantendo a mesma WABA, seus modelos continuam. Se criar uma WABA nova, vai precisar enviá-los para aprovação de novo.
Guarde o nome e o texto de cada modelo caso precise recriá-lo.
Não cancele ainda
Mantenha sua plataforma atual ativa até terminar de importar os contatos e conectar seu número no ChatSales. Algumas plataformas apagam seus dados pouco depois do cancelamento.
Vem de outra plataforma? Veja a oferta para quem troca em Troque para o ChatSales.