¿Qué es Etapa del embudo?

Una buena etapa tiene un criterio claro de entrada: por ejemplo, «Cotización enviada» significa que el cliente ya recibió un precio por escrito. Con criterios así, cualquier persona del equipo mueve las tarjetas igual y los números del embudo se pueden comparar semana contra semana.

Para un negocio pequeño, las etapas muestran dónde se pierden las ventas. Si muchas oportunidades se quedan en «Cotización enviada», el problema está en el precio o en el seguimiento; si se quedan en «Interesado», quizá falta información clara del producto o de las formas de pago.

Ejemplo: un distribuidor de agua purificada en León tiene las etapas Nuevo, Dirección confirmada, Primer pedido y Cliente recurrente. Al ver muchas tarjetas atoradas en «Nuevo», decide que el asistente pida la dirección y la colonia desde el primer mensaje.

Error común: usar las etapas como etiquetas y poner una oportunidad en varias a la vez, o dejar que las tarjetas perdidas se acumulen sin cerrarlas. Marca como perdida la oportunidad que ya no avanzará. En ChatSales cada columna del embudo suma el valor de sus oportunidades para que veas dónde está tu dinero.