O que é Etapa do funil?

Uma boa etapa tem critério claro de entrada: por exemplo, «Proposta enviada» significa que o cliente já recebeu um preço por escrito. Com critérios assim, qualquer pessoa da equipe move os cards do mesmo jeito e os números do funil podem ser comparados semana a semana.

Para um pequeno negócio, as etapas mostram onde as vendas se perdem. Se muitas oportunidades ficam em «Proposta enviada», o problema está no preço ou no follow-up; se ficam em «Interessado», talvez falte informação clara sobre o produto ou as formas de pagamento, como Pix e parcelamento no cartão.

Exemplo: uma distribuidora de água mineral em Manaus tem as etapas Novo, Endereço confirmado, Primeiro pedido e Cliente recorrente. Ao ver muitos cards parados em «Novo», decide que o assistente vai pedir o endereço e o bairro já na primeira mensagem.

Erro comum: usar etapas como etiquetas e colocar uma oportunidade em várias ao mesmo tempo, ou deixar as oportunidades perdidas acumularem sem fechá-las. Marque como perdida a que não vai avançar. No ChatSales cada coluna do funil soma o valor das oportunidades para você ver onde está o seu dinheiro.