从 SaleSmartly 迁移到 ChatSales：完整步骤

第 1 步：在 SaleSmartly 后台导出

• 导出联系人 CSV，确认包含手机号（含国家码）、姓名、标签、自定义字段、负责人。
• 整理标签：把 SaleSmartly 里的标签和客户阶段列成一张表，标出哪些要保留、哪些合并。
• 记录正在用的模板文案、快捷回复、自动回复关键词和流程逻辑，截图或复制到文档。
• SaleSmartly Max 档有聊天导出，如需留档在这一步导出；其他档位的聊天记录留在原平台。

第 2 步：导入 ChatSales 并保留标签

把 CSV 发给我们或自行在 ChatSales 导入，标签随行导入，客户阶段映射到你在 ChatSales 建好的漏斗阶段。导入后合并重复联系人，按负责人批量改派，对客服隐藏客户电话和邮箱按角色设置。这一步通常在 1 个工作日内完成。

第 3 步：重建漏斗、快捷回复、流程和模板

• 漏斗：按你的销售阶段建多个看板，设成交金额字段。
• 快捷回复与关键词自动回复：按第 1 步的记录重建。
• 流程：非工作时间机器人、延时跟进、客户回复即停的取消跟进，按班次分配对话。
• AI：用你的网站链接和 PDF 训练，先开「建议回复」模式，确认答案质量后再放开自动回复。
• 模板：所有营销和实用类模板重新提交 Meta 审核，审核通过前不要停旧平台。

第 4 步：号码怎么走

如果你的号在 SaleSmartly 上是官方 API 号，走 Meta 的服务商迁移流程，号码、质量评级和已审核模板随号迁到 ChatSales；迁移完成前不要在 SaleSmartly 删除该号，删除后不能再作 API 号。如果你用的是手机 App 上的号，在 ChatSales 做共存接入，条件是 7 天活跃、企业验证、目标国家支持；中国大陆手机号属限制地区，需先联系我们。

第 5 步：双跑 14 天，账单减半

新客户先在 ChatSales 接待，老对话在 SaleSmartly 收尾，14 天后确认模板已通过、流程跑顺、团队习惯了再停旧平台。把 SaleSmartly 的发票或账单截图发到 [email protected]，我们按现有套餐 50% 终身计费，订阅不中断；7 天内不满意全额退款。