外贸 CRM
外贸 CRM：WhatsApp 对话直接进漏斗
ChatSales 的外贸 CRM 长在 WhatsApp 收件箱里：每个联系人有漏斗阶段、成交金额、自定义字段和标签，业务员在对话旁边改阶段，老板按人、按渠道、按标签看报表。客户资源留在公司账户，不在业务员手机里。
为什么外贸团队需要和 WhatsApp 长在一起的 CRM
传统 CRM 要求业务员把 WhatsApp 里的进展手动搬过去，结果就是没人填。把漏斗放在对话旁边，改阶段一次点击，AI 还能按对话内容自动打标签、写字段，数据才是活的。
外贸用 →漏斗与成交
- 多个漏斗看板：询盘、样品、大货可分开管理。
- 每个客户的成交金额。
- 拖拽改阶段，或在对话里改。
- 阶段变化可触发自动跟进流程。
客户数据
- 自定义字段：国家、采购量、目标价、产品线。
- 标签：来源、意向等级、语言。
- CSV 导入，导入时批量带上标签；随时导出。
- 合并重复联系人（同一客户两个号）。
- 表单（Google 表单、Paperform、网站表单）提交自动建档。
人员变动
业务员离职时，管理员把他名下所有联系人和对话一次改派给接手的人，然后关闭其账号；客户电话和邮箱本来就可对客服隐藏。这是很多外贸老板换系统的第一动因。
共享收件箱 →报表
按业务员、按渠道（WhatsApp / Instagram / Email）、按标签看新增客户、对话量、首次响应时长、10 分钟内回复比例和成交金额。数据可导出，接你自己的报表工具。
和你现有系统打通
Zapier、Webhooks、HTTP 请求节点和开放 API：把成交客户推到 ERP，把广告表单线索拉进来。从其他 WhatsApp 平台切换时，联系人 CSV 含标签和漏斗阶段免费迁移。
切换减半 →常见问题
能从现有 CRM 导入客户吗？
能。CSV 导入并带标签和漏斗阶段；从其他 WhatsApp 平台切换的客户免费迁移。
报表能按业务员看吗？
能。按人、按渠道、按标签，含首次响应时长与成交金额。
业务员能导出客户吗？
看角色权限。可只给管理员导出，并对客服隐藏客户电话和邮箱。
有开放 API 吗？
有，另有 Zapier 和 Webhooks。
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